سرمایه گذاری در فارکس در مقابل سهام

سرمایه گذاران و معامله گران فعال امروزی به تعداد فزاینده ای از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند، از سهام بلو چیپ آزمایش شده و واقعی گرفته تا بازارهای آتی و ارز خارجی (یا فارکس) با سرعت بالا. تصمیم گیری در مورد تجارت کدام یک از این بازارها می تواند پیچیده باشد و عوامل زیادی برای انتخاب بهترین انتخاب باید در نظر گرفته شوند.

مهمترین عنصر ممکن است تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله گر یا سرمایه گذار باشد. برای مثال، سرمایه گذاران خرید و نگه داری اغلب برای شرکت در بازار سهام مناسب تر هستند، در حالی که معامله گران کوتاه مدت - از جمله معامله گران نوسانی، روزانه و اسکالپ - ممکن است فارکس را ترجیح دهند که نوسان قیمت آن بارزتر است.
نکته های کلیدی

    تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای ارز خارجی (فارکس) یا سهام/شاخص های سهام بستگی به تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله گر یا سرمایه گذار دارد.
    عناصر خاص برای مقایسه شامل نوسانات، اهرم، و ساعات معاملات بازار است.
    به طور کلی، بازارهای سهام - سهام بلو چیپ و صندوق های شاخص - برای سرمایه گذار خرید و نگهداری مناسب است، در حالی که معامله گران فعال اغلب فارکس سریع را ترجیح می دهند.

بیشتر بدانید:

انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

مقایسه فارکس با سهام بلو چیپ

بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی جهان است. بسیاری از معامله گران به دلیل نقدینگی بالا، معاملات شبانه روزی و مقدار اهرمی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، جذب بازار فارکس می شوند.

از سوی دیگر، بلو چیپ سهام شرکت های با سابقه و از نظر مالی سالم است. این سهام عموماً در شرایط چالش برانگیز اقتصادی قادر به عملکرد سودآور بوده و سابقه پرداخت سود سهام دارند. سهام بلو چیپ به طور کلی نسبت به بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر دارای نوسان کمتری هستند و اغلب برای ارائه پتانسیل رشد پایدار به پرتفوی سرمایه گذاران استفاده می شوند.

بنابراین، هنگام مقایسه سرمایه گذاری در فارکس با سرمایه گذاری در بلو چیپ، چه تفاوت های کلیدی باید در نظر گرفته شود؟
نوسان

نوسانات معیاری برای نوسانات کوتاه مدت قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران، به ویژه معامله گران کوتاه مدت و روزانه، برای سود بردن از نوسانات سریع قیمت در بازار به نوسانات متکی هستند، سایر معامله گران با سرمایه گذاری های کم نوسان و ریسک کمتر راحت تر هستند. به این ترتیب، بسیاری از معامله گران کوتاه مدت جذب بازارهای فارکس می شوند، در حالی که سرمایه گذاران خرید و نگهداری ممکن است ثبات ارائه شده توسط بلو چیپ را ترجیح دهند.
قدرت نفوذ

مورد دوم اهرم است. در ایالات متحده، سرمایه گذاران عموماً به اهرم 2:1 برای سهام دسترسی دارند. بازار فارکس اهرم قابل ملاحظه ای بالاتری تا 50:1 ارائه می دهد، و در بخش هایی از جهان اهرم بالاتری نیز در دسترس است.1 آیا این همه اهرم چیز خوبی است؟ لازم نیست. در حالی که مطمئناً سکوی پرشی را برای ایجاد سهام با سرمایه گذاری بسیار کوچک فراهم می کند - حساب های فارکس را می توان با حداقل 100 دلار باز کرد - اهرم به همین راحتی می تواند یک حساب معاملاتی را از بین ببرد.

ساعات تجارت

یکی دیگر از مواردی که در انتخاب یک ابزار معاملاتی مورد توجه قرار می گیرد، دوره زمانی است که هر یک از آنها معامله می شود. جلسات معاملاتی سهام محدود به ساعات مبادله، معمولاً 9:30 صبح است. تا ساعت 4 بعدازظهر به وقت استاندارد شرقی (EST)، از دوشنبه تا جمعه به استثنای تعطیلات بازار. از سوی دیگر، بازار فارکس از ساعت 5 بعد از ظهر به صورت شبانه روزی فعال باقی می ماند. یکشنبه EST، تا ساعت 5 بعد از ظهر جمعه EST، افتتاحیه در سیدنی، سپس سفر در سراسر جهان به توکیو، لندن و نیویورک. انعطاف پذیری برای معامله در بازارهای ایالات متحده، آسیا و اروپا - با نقدینگی خوب تقریباً در هر زمانی از روز - یک امتیاز اضافی برای معامله گرانی است که برنامه زمانی آنها در غیر این صورت فعالیت تجاری آنها را محدود می کند.

بیشتر بدانید:

معامله گر فارکس در مقابل قمارباز فارکس

مقایسه فارکس با شاخص ها

شاخص های بازار سهام ترکیبی از سهام هستند، با نوعی عنصر - اعم از بنیادی یا مالی - که می تواند به عنوان معیاری برای یک بخش خاص یا بازار گسترده استفاده شود. در بازارهای مالی ایالات متحده، شاخص های اصلی عبارتند از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص ترکیبی نزدک، شاخص استاندارد اند پورز 500 (S&P 500) و راسل 2000. این شاخص ها روش مهمی را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهند. سنجش حرکت کل بازار

طیف وسیعی از محصولات از طریق شاخص های بازار سهام به معامله گران و سرمایه گذاران در معرض دید وسیعی از بازار قرار می دهند. صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بر اساس شاخص های بازار سهام، مانند SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ که شاخص نزدک 100 را دنبال می کند، به طور گسترده معامله می شوند.

معاملات آتی الکترونیکی شاخص سهام از دیگر ابزارهای محبوب بر اساس شاخص های اساسی هستند. مینی های الکترونیکی دارای نقدینگی قوی هستند و به دلیل محدوده قیمت متوسط روزانه مطلوب، مورد علاقه معامله گران کوتاه مدت قرار گرفته اند. e-minis، از جمله e-mini S&P 500، e-mini Nasdaq 100، e-mini Russell 2000، و Dow Futures با اندازه کوچک در شبانه روز در شبکه های کاملاً الکترونیکی و شفاف معامله می شوند.

بنابراین، چه تفاوت های کلیدی باید در هنگام مقایسه یک سرمایه گذاری فارکس با سرمایه گذاری که شاخص است، در نظر بگیریم؟

برای مراجعه به مرجع مطلب تفاوت سرمایه گذاری در فارکس و سهام روی لینک https://www.investopedia.com/articles/forex/11/forex-or-stocks.asp کلیک کنید!
نوسان

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت که در شاخص های بازار سهام شرکت می کنند، از نوسانات و نقدینگی قراردادهای e-mini لذت می برند. بیایید بگوییم که معاملات آتی شاخص عمده سهام با میانگین ارزش فرضی روزانه (کل ارزش دارایی های یک موقعیت اهرمی) 145 میلیارد دلار معامله می شود که از مجموع حجم معاملات دلاری 500 سهام زیربنایی بیشتر است.

میانگین محدوده روزانه حرکت قیمت قراردادهای e-mini فرصت بزرگی را برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت بازار فراهم می کند. در حالی که میانگین ارزش معاملات روزانه در مقایسه با بازارهای فارکس کمرنگ است، e-minis بسیاری از مزایای مشابهی را که برای معامله گران فارکس در دسترس است، از جمله نقدینگی قابل اعتماد، نقل قول های میانگین روزانه حرکت قیمت که منجر به سود کوتاه مدت می شود، ارائه می دهد. و تجارت خارج از ساعات معمول بازار ایالات متحده است.
قدرت نفوذ

معامله گران آتی می توانند از مقادیر زیادی اهرم مشابه با اهرم های موجود برای معامله گران فارکس استفاده کنند. در قراردادهای آتی، اهرم به عنوان حاشیه نامیده می شود، یک سپرده اجباری که می تواند توسط یک کارگزار برای پوشش زیان حساب استفاده شود. حداقل مارجین مورد نیاز توسط صرافی هایی که قراردادها در آن معامله می شود تعیین می شود و می تواند تا 5% ارزش قرارداد باشد. کارگزاران ممکن است انتخاب کنند که به مقادیر حاشیه بالاتری نیاز داشته باشند. بنابراین، معامله گران معاملات آتی، مانند فارکس، این توانایی را دارند که با یک سرمایه گذاری کوچک، در اندازه های بزرگ معامله کنند و فرصتی را برای بهره مندی از سودهای بزرگ ایجاد کنند - یا متحمل ضررهای ویرانگر شوند.
ساعات تجارت

در حالی که معاملات تقریباً شبانه روزی برای مینی های الکترونیکی معامله شده الکترونیکی وجود دارد (معاملات روزانه حدود یک ساعت متوقف می شود تا سرمایه گذاران نهادی بتوانند موقعیت های خود را ارزش گذاری کنند)، حجم ممکن است کمتر از بازار فارکس باشد و نقدینگی در خارج از بازار کمتر باشد. ساعات کاری بسته به قرارداد خاص و زمان روز می تواند نگران کننده باشد.
درمان مالیاتی: فارکس در مقابل. سهام

در زمان مالیات با این ابزارهای تجاری مختلف رفتار متفاوتی می شود. برای مثال، سودهای کوتاه مدت در قراردادهای آتی ممکن است برای نرخ های مالیاتی کمتر از سود کوتاه مدت سهام واجد شرایط باشد. ، که امکان کسر هزینه های مربوط به تجارت، مانند هزینه های پلت فرم یا آموزش را فراهم می کند

به منظور ادعای وضعیت MTM، IRS انتظار دارد تجارت تجارت اصلی فرد باشد. انتشارات IRS 550 رهنمودهای اساسی در مورد چگونگی واجد شرایط بودن مناسب به عنوان یک تاجر برای اهداف مالیاتی را پوشش می دهد. از آنجایی که تجارت فارکس می تواند زمان گیج کننده ای را برای سازماندهی مالیات های شما ایجاد کند.

خط پایین

تجارت اینترنتی و الکترونیکی درها را به روی معامله گران و سرمایه گذاران فعال در سراسر جهان باز کرده است تا در انواع بازارهای رو به رشد شرکت کنند. تصمیم برای معامله سهام، فارکس یا قراردادهای آتی اغلب بر اساس تحمل ریسک، اندازه حساب و راحتی است.

اگر یک معامله گر فعال در ساعات منظم بازار برای ورود، خروج یا مدیریت صحیح معاملات در دسترس نباشد، سهام بهترین گزینه نیست. با این حال، اگر استراتژی بازار سرمایه گذار خرید و نگهداری بلندمدت، ایجاد رشد ثابت و کسب سود سهام باشد، سهام یک انتخاب عملی است. ابزار(هایی) که یک معامله گر یا سرمایه گذار انتخاب می کند باید بر اساس بهترین تناسب استراتژی ها، اهداف و تحمل ریسک باشد.