انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

با توجه به افزایش محبوبیت وجوه قابل معامله در بورس، ردیابی این وجوه هنگام ورود به بازار بسیار مهم است. فهرست زیر از سبک های ETF به شما کمک می کند آگاهانه ترین تصمیم های ممکن را اتخاذ کنید تا تعیین کنید کدام سبک برای اهداف سرمایه گذاری شما منطقی تر است:
ETFهای شاخص بازار ایالات متحده
تاجر در حال بررسی داده های بازار سهام در گوشی های هوشمند

ویتایا پراسونگسین / گتی ایماژ

ETF های بازار معمولاً یک شاخص عمده بازار را دنبال می کنند و برخی از فعال ترین ETF ها در یک طبقه بورس هستند. اما برخی از ETF های بازار، شاخص های کم حجم را نیز دنبال می کنند. به خاطر داشته باشید که هدف یک ETF بازار تقلید از یک شاخص اساسی است نه عملکرد بهتر از آن.

مثال: QQQ که شاخص Nasdaq-100 را ردیابی می کند.
ETFهای شاخص بازار خارجی

ایالات متحده تنها کشوری نیست که از ETF های شاخص بازار برخوردار است. ETF های خارجی زیادی نیز وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. بنابراین اگر به دنبال قرار گرفتن در معرض بین المللی هستید یا می خواهید در برابر ریسک سرمایه گذاری خارجی، کشور یا منطقه محافظت کنید، ETF ها ممکن است گزینه خوبی باشند.

به عنوان مثال می توان به EWJ، که شاخص Nikkei ژاپن را ردیابی می کند و EWG، که شاخص MSCI آلمان را دنبال می کند، اشاره کرد.

بیشتر بدانید:

مشتقات مالی: تعریف، انواع، ریسک ها
ETF ارزهای خارجی

ETF های ارز خارجی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بدون انجام معاملات پیچیده، در معرض ارزهای خارجی قرار بگیرند. ETF های ارزی ابزارهای سرمایه گذاری به ظاهر ساده ای هستند که ارز خارجی را ردیابی می کنند - مشابه نحوه ردیابی ETF بازار شاخص اساسی خود. در برخی موارد، این نوع ETF سبدی از ارزها را ردیابی می کند و به سرمایه گذاران امکان دسترسی به چندین ارز خارجی را می دهد.
ETFهای بخش و صنعت

ETF های صنعت به طور کلی یک شاخص بخش را دنبال می کنند که نشان دهنده یک صنعت خاص است. این وسایل نقلیه به سرمایه گذاران کمک می کند تا در معرض یک بخش خاص از بازار مانند داروها یا سازندگان خانه قرار گیرند - بدون اینکه سهام چندین شرکت را خریداری کنند.

مثال: Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)
ETF های کالا

ETFهای کالا مشابه ETFهای صنعت هستند. آنها مناطق یا بخش های خاصی از بازار را هدف قرار می دهند. با این حال، وقتی یک ETF کالایی مانند طلا یا انرژی می خرید، در واقع کالای فیزیکی را نمی خرید. در عوض، این ETFها از قراردادهای مشتقه برای تبعیت از قیمت کالای اساسی تشکیل شده اند. به طور خلاصه، وقتی یک ETF نفت می خرید، بدون راه اندازی مته استخراج در حیاط خلوت خود، روی نفت سرمایه گذاری می کنید.

برخی از ETF ها اصلا شامل سهام نمی شوند. ETFهای کالا از قراردادهای مشتقه مانند قراردادهای آتی، آتی و اختیار معامله تشکیل شده اند. در حالی که هدف تقلید از یک محصول سرمایه گذاری است، روش های مختلفی برای انجام این کار در ساخت ETF ها وجود دارد.
ETF های سبک

برخی از ETF ها سبک سرمایه گذاری یا ارزش بازار خاصی را دنبال می کنند. ETFهای سبک به طور فعال در ایالات متحده معامله می شوند. آنها بر اساس شاخص های رشد و ارزش توسعه یافته توسط S&P/BARRA و راسل وجود دارند. اگر هدف سرمایه گذاری خاصی بر اساس سبک سرمایه بازار دارید، ممکن است بتوانید با یک ETF سبک به هدف خود برسید.
ETFهای اوراق قرضه

بسیاری از ETFهای اوراق قرضه موجود، طیف وسیعی از بین المللی گرفته تا دولتی و شرکتی را در بر می گیرند. ETFهای اوراق قرضه هنگام ساخت و ساز کار دشواری دارند زیرا محصولات سرمایه گذاری با نقدینگی پایین را ردیابی می کنند. اوراق قرضه به طور فعال در بازارهای ثانویه معامله نمی شوند، زیرا معمولاً تا سررسید نگهداری می شوند. با این حال، ETFهای اوراق قرضه محصولاتی هستند که به طور فعال معامله می شوند.

ارائه دهندگان ETF، مانند بارکلیز، ETF های مبتنی بر بدهی را راه اندازی کرده اند و صندوق های اوراق قرضه موفقی مانند ETF اوراق قرضه اعتبار طولانی سرمایه SPDR (LWC) ایجاد کرده اند. این ارائه اوراق قرضه به سرمایه گذاران فرصت هایی در بازار اوراق قرضه می دهد در حالی که همچنان مزایای ETF ها را حفظ می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره etf اینجا کلیک کنید!

ETN ها: یادداشت های مبادله ای

اسکناس های مبادله ای (ETN) توسط یک بانک بزرگ به عنوان اوراق بدهی ارشد صادر می شود. این ساختار با ETF ها که از اوراق بهادار یا قراردادهای مشتقه تشکیل شده اند متفاوت است. هنگام خرید ETN، سرمایه گذاری بدهی مشابه اوراق قرضه دریافت می کنید. ETN ها توسط بانک های دارای رتبه اعتباری بالا پشتیبانی می شوند، بنابراین آنها محصولات سرمایه گذاری ایمن در نظر گرفته می شوند. با این حال، یادداشت ها کاملاً فاقد ریسک اعتباری نیستند.

اگرچه ETN ها از نظر فنی ETF واقعی نیستند، با این وجود مردم آنها را در یک دسته قرار می دهند.
ETF معکوس

زمانی که بازار سقوط می کند، سرمایه گذاران دوست دارند موقعیت های خود را کوتاه کنند. با این حال، اگر محدودیت هایی برای فروش سرمایه گذاری های خاص وجود داشته باشد، ممکن است حاشیه ها اجازه این کار را ندهند. ETF های معکوس را وارد کنید، که با ارائه واکنش های معکوس به جهت شاخص یا دارایی پایه، موقعیت های کوتاه را هنگام خرید ایجاد می کنند.
ETF های اهرمی

ETF های اهرمی وسایل نقلیه بحث انگیزی هستند که برای استراتژی های معاملاتی پیشرفته ETF مناسب هستند. یک تصور غلط رایج در مورد ETF های اهرمی این است که آنها بازده سالانه نمایی تولید می کنند. با این حال، هدف آنها ارائه بازده روزانه اهرمی در شاخص ها و دارایی های اساسی است. اما حتی این نیت روزانه نیز چندان قطعی نیست.

قبل از اینکه ETF های اهرمی را به مجموعه خود اضافه کنید، باید تحقیقات کاملی انجام دهید.
مدیریت فعال ETF

در جنگ جاری بین ETF ها در مقابل صندوق های متقابل، ممکن است مصالحه ای با ETF های مدیریت فعال وجود داشته باشد. اینها مزایای صندوق های سرمایه گذاری متقابل و قابل مبادله را در یک دارایی ترکیب می کنند و در عین حال برخی از معایب را از بین می برند.
ETFهای سود سهام

ETFهای سود سهام شاخص سود تقسیمی را دنبال می کنند که از طیف متنوعی از سهام پرداخت کننده سود سهام تشکیل شده است. اما در برخی موارد، سهام سود تقسیمی بر اساس ارزش بازار یا مکان های جغرافیایی تقسیم می شود.
ETF های نوآورانه

محبوبیت فزاینده ETF منجر به تولید نوآورانه وجوهی مانند ETFهای نوسان و ETFهای معوق مالیاتی شده است. و همانطور که این جهان به رشد خود ادامه می دهد، تغییرات مختلف نیز رشد خواهد کرد.

برای شرکت در دوره آموزش اقتصاد کلان اینجا کلیک کنید!