آموزش فارکس

درس امروز قرار است چشمان شما را باز کند و به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا معامله می‌کنید یا قمار، بنابراین از شما می‌خواهم که کل مطلب را از نزدیک بخوانید، در صورت لزوم سه بار. شما باید درس امروز را بخوانید حتی اگر فکر نمی‌کنید با قمار در بازارها مشکلی دارید، زیرا مطمئناً توصیه‌های مفیدی را انتخاب خواهید کرد که برای بهبود نتایج کلی معاملات شما مفید است.

قماربازان اکانت های 500 دلاری را تأمین مالی می کنند، آنها را منفجر می کنند و دوباره با 500 دلار دیگر به آنها کمک مالی می کنند، آنها این روند را بارها و بارها بدون تغییر روال، طرز فکر یا استراتژی خود تکرار می کنند. آنها هفته به هفته همین کار را انجام می دهند و انتظار دارند واقعاً درآمد داشته باشند. من معتقدم این انیشتین بود که گفت: "انجام یک کار تکراری و انتظار نتایج متفاوت، تعریف دیوانگی است" ... بنابراین ما حتی می توانیم تا آنجا پیش برویم که بگوییم قمار مداوم با حساب معاملاتی فارکس شما نه تنها از نظر مالی مشکل دارد. ، اما این دیوانه کننده است.

هر تجارتی مانند تجارت که در آن شما رئیس خود هستید و اساساً هیچ قاعده‌ای به جز قوانینی که شما ایجاد می‌کنید وجود ندارد، می‌تواند اعتیادآور باشد و ویژگی‌های قمار را القا کند. اکنون، من اینجا نیستم تا به شما بگویم که مشکل قمار دارید. من امروز اینجا هستم تا به شما کمک کنم تشخیص دهید که ممکن است مانند یک قمارباز معامله کنید و باید تغییری ایجاد کنید و مانند یک حرفه ای تجارت را شروع کنید. این درس به شما کمک می‌کند تا طرز فکر و روال روزانه‌تان را به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل کنید، تا بتوانید دیگر وقت و پولی را که به سختی به دست آورده‌اید، دور نریزید.

بیشتر بدانید:

سرمایه گذاری در فارکس در مقابل سهام
تفاوت بین تجارت حرفه ای و قمار …

در معاملات، ما این امکان را داریم که تقریباً نامحدود به خود آسیب مالی وارد کنیم. اساساً هیچ قانونی در عرصه تجارت وجود ندارد، فقط شما در مقابل شما هستید و برنده یا بازنده شما خواهید بود. مطمئناً، می‌توانید فکر کنید که در حال معامله با سایر شرکت‌کنندگان در بازار هستید، اما در واقع شما علیه خودتان معامله می‌کنید. این شما هستید که تعیین می کنید که آیا در بازارها درآمد کسب کنید یا ضرر کنید. منظور من این است که وقتی یک انسان را در این محیط تجارت نامحدود قرار می دهید، تقریباً وسوسه نامحدودی برای قمار با پول خود دارد، بنابراین ما باید برای مبارزه با این وسوسه برنامه ریزی کنیم. بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که «معامله‌کننده» هستند، در حالی که در واقعیت دقیقاً مانند فردی با مشکل قمار رفتار می‌کنند.

از آنجایی که قرار گرفتن در چرخه قمار به عنوان یک معامله گر فارکس بسیار آسان است بدون اینکه واقعاً از آن آگاه باشید، مهم است که برخی از ویژگی های اساسی یک قمارباز و یک معامله گر حرفه ای را بررسی کنیم تا بتوانید تعیین کنید کدام یک بهترین تعریف را دارد. شما:

ویژگی های اساسی یک معامله گر فارکس قمار:

• هیچ لبه تجاری یا استراتژی معاملاتی موثری ندارد
• طرح معاملاتی ندارد یا از آن استفاده نمی کند
• مجله تجاری ندارد یا از آن استفاده نمی کند
• توجه کمی به مدیریت ریسک دارد
• بیشتر وقت خود را بر روی سود و پاداش می گذرانند
• اغلب در هنگام معامله احساس فراز و نشیب های شدید احساسی می کند
• اغلب معاملات را با امید کور به اهداف سود غیر واقعی انجام می دهد
• خیلی بیشتر از آنچه باید معامله می کند

ویژگی های اساسی یک معامله گر حرفه ای فارکس:

• تسلط بر یک استراتژی تجاری موثر مانند اقدام قیمت
• دارای طرح معاملاتی فارکس و استفاده از آن
• دارای ژورنال معاملاتی فارکس و استفاده از آن
• بر مدیریت ریسک و کنترل ریسک در هر معامله تمرکز می کند
تمرکز بیش از حد بر روی سود و پاداش نیست
• فقط زمانی معامله می کند که لبه معاملاتی آنها وجود داشته باشد.
• بر سر برد یا باخت احساساتی نمی شود
• با تجارت خود مانند یک تجارت رفتار می کند

همانطور که می‌توانیم از ویژگی‌های یک معامله‌گر فارکس قمار که در بالا ذکر شد، ببینیم، ما عمدتاً با تله‌ها و تله‌های روان‌شناختی سر و کار داریم که هنگام تعامل با بازار برای خود ایجاد می‌کنیم. من می‌توانم بگویم که اگر دو یا چند مورد از ویژگی‌های معامله‌گران فارکس قمار که در بالا ذکر کردیم در مورد شما صدق می‌کند، باید اقداماتی انجام دهید.

برخلاف اعتیادهای معمولی به قمار، یک معامله گر می تواند چرخه رفتاری شبیه قمار را بشکند اگر بپذیرد که باید عادات خود را تغییر دهد و سپس از یک برنامه عملی از پیش تعریف شده پیروی کند تا مانند یک حرفه ای فکر کند و معامله کند.
راه حل هایی برای معامله گر فارکس قمار …

راه‌حل‌ها اگر متوجه شدید که دو یا چند مورد از ویژگی‌های بالا قماربازان فارکس شما را توصیف می‌کنند، وقت آن است که کاری برای تغییر آنها انجام دهید. هیچ اشکالی ندارد که بپذیریم در بازارها قمار می‌کنی، این برای همه ما اتفاق می‌افتد، حتی من در گذشته مقصر بوده‌ام. چیزی که باید روی آن تمرکز کنید تغییر این رفتار و تلاش مداوم برای بهبود خود هم به عنوان یک معامله گر و هم به عنوان یک شخص است. بیایید نگاهی به برخی از مهم ترین کارهایی بیندازیم که می توانید از امروز شروع کنید تا از یک معامله گر قمار به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید.

چک لیست برای معامله گر فارکس قمار:

• اولین چیز این است که معامله با پول واقعی را متوقف کنید. برای از بین بردن احساسات و گروه بندی مجدد موثر، باید از معاملات پول واقعی استراحت کنید.

• دوم، مطمئن شوید: الف) استراتژی معاملاتی دارید که می‌دانید می‌تواند یک مزیت معاملاتی با احتمال بالا باشد، مانند استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن، و ب) نحوه استفاده از این استراتژی را کاملاً درک کرده‌اید و به اندازه کافی آن را به صورت آزمایشی معامله کرده‌اید. برای اینکه احساس کنید "به آن تسلط دارید".

• یک چک لیست روزانه یا طرح معاملاتی فارکس ایجاد کنید. این اساساً باید روال معاملاتی روزانه شما باشد... روال معاملاتی روزانه خود را یادداشت کنید تا هر روز راهنمایی برای دنبال کردن داشته باشید، به این ترتیب احتمال ورود به معاملات تصادفی یا "بال آن" بسیار کمتر خواهد بود. این به شما کمک می کند تا تجارت خود را بیشتر به عنوان یک تجارت و کمتر به عنوان یک سفر به کازینو ببینید.

• یک برنامه مدیریت ریسک داشته باشید، و مطمئن شوید که واقعاً به آن پایبند هستید، با آگاهی از این که هرگز نمی دانید چه زمانی یک معامله زیانده رخ خواهد داد. به عبارت دیگر، لبه معاملاتی شما به طور تصادفی در یک سری از معاملات توزیع می شود، بنابراین هرگز تصور نکنید که هر معامله ای بیش از آنچه که خیالتان راحت است، برنده خواهد بود و ریسک می کند.

• ردیابی همه معاملات خود را در یک ژورنال شروع کنید... منحرف نشوید، اگر ژورنال معاملاتی ندارید می توانید از اینجا دریافت کنید.

• با تنظیم حداکثر 3 معامله در هفته زمان خود را در بازار محدود کنید تا زمانی که احساس کنید دیگر قمار نمی کنید. این به شما یک قانون سختگیرانه می دهد که باید رعایت کنید و به القای نظم و انضباط در روال معاملاتی خود کمک می کند.

• به استراتژی معاملاتی خود اطمینان داشته باشید و به جای تلاش برای گرفتن «انتقام» در بازار و بلافاصله پس از بازنده، به سود بلندمدت برای بازیابی ضررهای کوتاه مدت اعتماد کنید.

• مدام از طرز فکر خود آگاه باشید و سعی کنید با انجام مواردی که در بالا توضیح داده شد، احساسات خود را در بازار کنترل کنید. اگر احساس می‌کنید که می‌خواهید بی‌دلیل معامله کنید یا بیش از آنچه باید ریسک کنید، به سادگی خود را از بازارها حذف کنید. همچنین، در بخش حفظ ذهنیت معاملات فارکس مناسب در برنامه معاملاتی خود کار کنید و هر روز آن را مطالعه کنید.

تجارت حرفه ای فارکس همه چیز در مورد عادات است، و اولین قدم برای تغییر عادات خود از یک معامله گر قمار به یک معامله گر حرفه ای این است که مشخص کنید آیا مشکل دارید یا خیر. اگر به اندازه کافی جرات دارید که در این مورد با خودتان صادق باشید و متوجه شدید که مشکلی دارید، لطفاً سعی کنید نکات بالا را حداقل به مدت یک ماه دنبال کنید و ببینید که آیا تجارت، طرز فکر و وضعیت جسمی کلی شما از رفاه و آسایش شما به درستی برخوردار نیست.

برای یادگیری نکات ترید موفق در فارکس اینجا کلیک کنید!

تله‌های قمار که آماتورها را به دام می‌اندازند و حرفه‌ای‌ها از آن دوری می‌کنند…

تله پولی چند معامله برنده اغلب معامله گران آماتور را گمراه می کند که فکر کنند "به چیزی" رسیده اند. اما آنچه معمولاً اتفاق می‌افتد این است که آنها به یک برنده بزرگ ضربه می‌زنند و سپس همه چیز را پس می‌دهند، و معمولاً بیشتر. این چرخه برنده شدن در اینجا و آنجا و سپس بازگرداندن تمام سودهای خود، باعث می شود معامله گران در یک چرخه قمار با امید کور نگه دارند و به آرامی حساب های آنها را خالی می کند تا زمانی که از بین بروند. انسان ها به گونه ای طراحی شده اند که طعمه این تله جوایز توزیع شده تصادفی شوند. اتفاقی که می افتد این است که وقتی چند برنده را از طریق شانس به دست می آوریم، به نوعی آن را به عنوان یک «توانایی معاملاتی ویژه» می دانیم و سپس در تلاشی بیهوده برای ادامه برنده شدن، پول خود را قمار می کنیم. مطالعات علمی وجود دارد که نشان می‌دهد ما خود را شرطی می‌کنیم که رفتارهای خودتخریبی مانند این را تکرار کنیم تا جذابیت یک جایزه بزرگ توزیع شده به‌طور تصادفی... بازی کردن لاتاری در اینجا به ذهن خطور می‌کند... یا رفتن به کازینو و زدن یک جک‌پات خوب و سپس خرج کردن ساعت ها و دلارهای بی شماری که تلاش می کنند به دیگری ضربه بزنند.

شما باید این رفتار قمار را تشخیص دهید و سعی کنید از آن عبور کنید، زیرا این واقعاً بخشی از سیم کشی ما است که مانند یک قمارباز معامله کنیم. خوشبختانه، ما مغزهای بزرگی با قشر پیش پیشانی بسیار توسعه یافته داریم که می تواند در میان چیزهای دیگر برنامه ریزی و فکر کند. این ابزار اصلی ما برای دفاع در برابر نواحی ابتدایی مغز ما است که به طور طبیعی بر اکثر اقدامات ما در بازارها تسلط دارند و باعث می شوند ما قمار کنیم.

یک معامله گر فارکس حرفه ای به طور مداوم ریسک خود را مدیریت می کند و به آن فکر می کند. آنها منضبط هستند و از یک روال سخت پیروی می کنند، می دانند که در تجارت هستند و با آن به عنوان یک تجارت رفتار می کنند. یک معامله گر حرفه ای از یک معامله برنده یا حتی یک سری معاملات برنده نگران نمی شود. آنها از نظر احساسی نسبت به بازنده یا برنده خنثی هستند. معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر از اینکه در مورد نتیجه هر معامله‌ای باشند، در مورد توانایی خود برای وفادار ماندن به برنامه‌های معاملاتی و برنامه‌های حفظ سرمایه هیجان‌زده هستند... زیرا معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که اگر بتوانند سرمایه خود را به‌درستی مدیریت کنند، در نهایت به نتیجه می‌رسند. اگر می‌خواهید استراتژی‌ها و مفاهیم حرفه‌ای تجارت فارکس را بیاموزید که به شما کمک می‌کند از یک قمارباز به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، دوره آموزش رایگان فارکس (اینجا کلیک کنید) بررسی کنید.

سرمایه گذاران و معامله گران فعال امروزی به تعداد فزاینده ای از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند، از سهام بلو چیپ آزمایش شده و واقعی گرفته تا بازارهای آتی و ارز خارجی (یا فارکس) با سرعت بالا. تصمیم گیری در مورد تجارت کدام یک از این بازارها می تواند پیچیده باشد و عوامل زیادی برای انتخاب بهترین انتخاب باید در نظر گرفته شوند.

مهمترین عنصر ممکن است تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله گر یا سرمایه گذار باشد. برای مثال، سرمایه‌گذاران خرید و نگه‌داری اغلب برای شرکت در بازار سهام مناسب‌تر هستند، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت - از جمله معامله‌گران نوسانی، روزانه و اسکالپ - ممکن است فارکس را ترجیح دهند که نوسان قیمت آن بارزتر است.
نکته های کلیدی

    تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز خارجی (فارکس) یا سهام/شاخص‌های سهام بستگی به تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله‌گر یا سرمایه‌گذار دارد.
    عناصر خاص برای مقایسه شامل نوسانات، اهرم، و ساعات معاملات بازار است.
    به طور کلی، بازارهای سهام - سهام بلو چیپ و صندوق های شاخص - برای سرمایه گذار خرید و نگهداری مناسب است، در حالی که معامله گران فعال اغلب فارکس سریع را ترجیح می دهند.

بیشتر بدانید:

انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

مقایسه فارکس با سهام بلو چیپ

بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی جهان است. بسیاری از معامله گران به دلیل نقدینگی بالا، معاملات شبانه روزی و مقدار اهرمی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، جذب بازار فارکس می شوند.

از سوی دیگر، بلو چیپ سهام شرکت‌های با سابقه و از نظر مالی سالم است. این سهام عموماً در شرایط چالش برانگیز اقتصادی قادر به عملکرد سودآور بوده و سابقه پرداخت سود سهام دارند. سهام بلو چیپ به طور کلی نسبت به بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر دارای نوسان کمتری هستند و اغلب برای ارائه پتانسیل رشد پایدار به پرتفوی سرمایه گذاران استفاده می شوند.

بنابراین، هنگام مقایسه سرمایه گذاری در فارکس با سرمایه گذاری در بلو چیپ، چه تفاوت های کلیدی باید در نظر گرفته شود؟
نوسان

نوسانات معیاری برای نوسانات کوتاه مدت قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران، به ویژه معامله گران کوتاه مدت و روزانه، برای سود بردن از نوسانات سریع قیمت در بازار به نوسانات متکی هستند، سایر معامله گران با سرمایه گذاری های کم نوسان و ریسک کمتر راحت تر هستند. به این ترتیب، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت جذب بازارهای فارکس می‌شوند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری ممکن است ثبات ارائه شده توسط بلو چیپ را ترجیح دهند.
قدرت نفوذ

مورد دوم اهرم است. در ایالات متحده، سرمایه گذاران عموماً به اهرم 2:1 برای سهام دسترسی دارند. بازار فارکس اهرم قابل ملاحظه ای بالاتری تا 50:1 ارائه می دهد، و در بخش هایی از جهان اهرم بالاتری نیز در دسترس است.1 آیا این همه اهرم چیز خوبی است؟ لازم نیست. در حالی که مطمئناً سکوی پرشی را برای ایجاد سهام با سرمایه گذاری بسیار کوچک فراهم می کند - حساب های فارکس را می توان با حداقل 100 دلار باز کرد - اهرم به همین راحتی می تواند یک حساب معاملاتی را از بین ببرد.

ساعات تجارت

یکی دیگر از مواردی که در انتخاب یک ابزار معاملاتی مورد توجه قرار می گیرد، دوره زمانی است که هر یک از آنها معامله می شود. جلسات معاملاتی سهام محدود به ساعات مبادله، معمولاً 9:30 صبح است. تا ساعت 4 بعدازظهر به وقت استاندارد شرقی (EST)، از دوشنبه تا جمعه به استثنای تعطیلات بازار. از سوی دیگر، بازار فارکس از ساعت 5 بعد از ظهر به صورت شبانه روزی فعال باقی می ماند. یکشنبه EST، تا ساعت 5 بعد از ظهر جمعه EST، افتتاحیه در سیدنی، سپس سفر در سراسر جهان به توکیو، لندن و نیویورک. انعطاف پذیری برای معامله در بازارهای ایالات متحده، آسیا و اروپا - با نقدینگی خوب تقریباً در هر زمانی از روز - یک امتیاز اضافی برای معامله گرانی است که برنامه زمانی آنها در غیر این صورت فعالیت تجاری آنها را محدود می کند.

بیشتر بدانید:

معامله گر فارکس در مقابل قمارباز فارکس

مقایسه فارکس با شاخص ها

شاخص‌های بازار سهام ترکیبی از سهام هستند، با نوعی عنصر - اعم از بنیادی یا مالی - که می‌تواند به عنوان معیاری برای یک بخش خاص یا بازار گسترده استفاده شود. در بازارهای مالی ایالات متحده، شاخص های اصلی عبارتند از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص ترکیبی نزدک، شاخص استاندارد اند پورز 500 (S&P 500) و راسل 2000. این شاخص ها روش مهمی را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهند. سنجش حرکت کل بازار

طیف وسیعی از محصولات از طریق شاخص های بازار سهام به معامله گران و سرمایه گذاران در معرض دید وسیعی از بازار قرار می دهند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بر اساس شاخص‌های بازار سهام، مانند SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ که شاخص نزدک 100 را دنبال می‌کند، به طور گسترده معامله می‌شوند.

معاملات آتی الکترونیکی شاخص سهام از دیگر ابزارهای محبوب بر اساس شاخص های اساسی هستند. مینی‌های الکترونیکی دارای نقدینگی قوی هستند و به دلیل محدوده قیمت متوسط ​​روزانه مطلوب، مورد علاقه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار گرفته‌اند. e-minis، از جمله e-mini S&P 500، e-mini Nasdaq 100، e-mini Russell 2000، و Dow Futures با اندازه کوچک در شبانه روز در شبکه های کاملاً الکترونیکی و شفاف معامله می شوند.

بنابراین، چه تفاوت‌های کلیدی باید در هنگام مقایسه یک سرمایه‌گذاری فارکس با سرمایه‌گذاری که شاخص است، در نظر بگیریم؟

برای مراجعه به مرجع مطلب تفاوت سرمایه گذاری در فارکس و سهام روی لینک https://www.investopedia.com/articles/forex/11/forex-or-stocks.asp کلیک کنید!
نوسان

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت که در شاخص‌های بازار سهام شرکت می‌کنند، از نوسانات و نقدینگی قراردادهای e-mini لذت می‌برند. بیایید بگوییم که معاملات آتی شاخص عمده سهام با میانگین ارزش فرضی روزانه (کل ارزش دارایی های یک موقعیت اهرمی) 145 میلیارد دلار معامله می شود که از مجموع حجم معاملات دلاری 500 سهام زیربنایی بیشتر است.

میانگین محدوده روزانه حرکت قیمت قراردادهای e-mini فرصت بزرگی را برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت بازار فراهم می کند. در حالی که میانگین ارزش معاملات روزانه در مقایسه با بازارهای فارکس کمرنگ است، e-minis بسیاری از مزایای مشابهی را که برای معامله گران فارکس در دسترس است، از جمله نقدینگی قابل اعتماد، نقل قول های میانگین روزانه حرکت قیمت که منجر به سود کوتاه مدت می شود، ارائه می دهد. و تجارت خارج از ساعات معمول بازار ایالات متحده است.
قدرت نفوذ

معامله گران آتی می توانند از مقادیر زیادی اهرم مشابه با اهرم های موجود برای معامله گران فارکس استفاده کنند. در قراردادهای آتی، اهرم به عنوان حاشیه نامیده می شود، یک سپرده اجباری که می تواند توسط یک کارگزار برای پوشش زیان حساب استفاده شود. حداقل مارجین مورد نیاز توسط صرافی هایی که قراردادها در آن معامله می شود تعیین می شود و می تواند تا 5% ارزش قرارداد باشد. کارگزاران ممکن است انتخاب کنند که به مقادیر حاشیه بالاتری نیاز داشته باشند. بنابراین، معامله گران معاملات آتی، مانند فارکس، این توانایی را دارند که با یک سرمایه گذاری کوچک، در اندازه های بزرگ معامله کنند و فرصتی را برای بهره مندی از سودهای بزرگ ایجاد کنند - یا متحمل ضررهای ویرانگر شوند.
ساعات تجارت

در حالی که معاملات تقریباً شبانه روزی برای مینی‌های الکترونیکی معامله‌شده الکترونیکی وجود دارد (معاملات روزانه حدود یک ساعت متوقف می‌شود تا سرمایه‌گذاران نهادی بتوانند موقعیت‌های خود را ارزش‌گذاری کنند)، حجم ممکن است کمتر از بازار فارکس باشد و نقدینگی در خارج از بازار کمتر باشد. ساعات کاری بسته به قرارداد خاص و زمان روز می تواند نگران کننده باشد.
درمان مالیاتی: فارکس در مقابل. سهام

در زمان مالیات با این ابزارهای تجاری مختلف رفتار متفاوتی می شود. برای مثال، سودهای کوتاه مدت در قراردادهای آتی ممکن است برای نرخ های مالیاتی کمتر از سود کوتاه مدت سهام واجد شرایط باشد. ، که امکان کسر هزینه های مربوط به تجارت، مانند هزینه های پلت فرم یا آموزش را فراهم می کند

به منظور ادعای وضعیت MTM، IRS انتظار دارد تجارت تجارت اصلی فرد باشد. انتشارات IRS 550 رهنمودهای اساسی در مورد چگونگی واجد شرایط بودن مناسب به عنوان یک تاجر برای اهداف مالیاتی را پوشش می دهد. از آنجایی که تجارت فارکس می تواند زمان گیج کننده ای را برای سازماندهی مالیات های شما ایجاد کند.

خط پایین

تجارت اینترنتی و الکترونیکی درها را به روی معامله گران و سرمایه گذاران فعال در سراسر جهان باز کرده است تا در انواع بازارهای رو به رشد شرکت کنند. تصمیم برای معامله سهام، فارکس یا قراردادهای آتی اغلب بر اساس تحمل ریسک، اندازه حساب و راحتی است.

اگر یک معامله گر فعال در ساعات منظم بازار برای ورود، خروج یا مدیریت صحیح معاملات در دسترس نباشد، سهام بهترین گزینه نیست. با این حال، اگر استراتژی بازار سرمایه‌گذار خرید و نگهداری بلندمدت، ایجاد رشد ثابت و کسب سود سهام باشد، سهام یک انتخاب عملی است. ابزار(هایی) که یک معامله گر یا سرمایه گذار انتخاب می کند باید بر اساس بهترین تناسب استراتژی ها، اهداف و تحمل ریسک باشد.

با توجه به افزایش محبوبیت وجوه قابل معامله در بورس، ردیابی این وجوه هنگام ورود به بازار بسیار مهم است. فهرست زیر از سبک‌های ETF به شما کمک می‌کند آگاهانه‌ترین تصمیم‌های ممکن را اتخاذ کنید تا تعیین کنید کدام سبک برای اهداف سرمایه‌گذاری شما منطقی‌تر است:
ETFهای شاخص بازار ایالات متحده
تاجر در حال بررسی داده های بازار سهام در گوشی های هوشمند

ویتایا پراسونگسین / گتی ایماژ

ETF های بازار معمولاً یک شاخص عمده بازار را دنبال می کنند و برخی از فعال ترین ETF ها در یک طبقه بورس هستند. اما برخی از ETF های بازار، شاخص های کم حجم را نیز دنبال می کنند. به خاطر داشته باشید که هدف یک ETF بازار تقلید از یک شاخص اساسی است نه عملکرد بهتر از آن.

مثال: QQQ که شاخص Nasdaq-100 را ردیابی می کند.
ETFهای شاخص بازار خارجی

ایالات متحده تنها کشوری نیست که از ETF های شاخص بازار برخوردار است. ETF های خارجی زیادی نیز وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. بنابراین اگر به دنبال قرار گرفتن در معرض بین المللی هستید یا می خواهید در برابر ریسک سرمایه گذاری خارجی، کشور یا منطقه محافظت کنید، ETF ها ممکن است گزینه خوبی باشند.

به عنوان مثال می توان به EWJ، که شاخص Nikkei ژاپن را ردیابی می کند و EWG، که شاخص MSCI آلمان را دنبال می کند، اشاره کرد.

بیشتر بدانید:

مشتقات مالی: تعریف، انواع، ریسک ها
ETF ارزهای خارجی

ETF های ارز خارجی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بدون انجام معاملات پیچیده، در معرض ارزهای خارجی قرار بگیرند. ETF های ارزی ابزارهای سرمایه گذاری به ظاهر ساده ای هستند که ارز خارجی را ردیابی می کنند - مشابه نحوه ردیابی ETF بازار شاخص اساسی خود. در برخی موارد، این نوع ETF سبدی از ارزها را ردیابی می کند و به سرمایه گذاران امکان دسترسی به چندین ارز خارجی را می دهد.
ETFهای بخش و صنعت

ETF های صنعت به طور کلی یک شاخص بخش را دنبال می کنند که نشان دهنده یک صنعت خاص است. این وسایل نقلیه به سرمایه گذاران کمک می کند تا در معرض یک بخش خاص از بازار مانند داروها یا سازندگان خانه قرار گیرند - بدون اینکه سهام چندین شرکت را خریداری کنند.

مثال: Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)
ETF های کالا

ETFهای کالا مشابه ETFهای صنعت هستند. آنها مناطق یا بخش های خاصی از بازار را هدف قرار می دهند. با این حال، وقتی یک ETF کالایی مانند طلا یا انرژی می‌خرید، در واقع کالای فیزیکی را نمی‌خرید. در عوض، این ETFها از قراردادهای مشتقه برای تبعیت از قیمت کالای اساسی تشکیل شده اند. به طور خلاصه، وقتی یک ETF نفت می‌خرید، بدون راه‌اندازی مته استخراج در حیاط خلوت خود، روی نفت سرمایه‌گذاری می‌کنید.

برخی از ETF ها اصلا شامل سهام نمی شوند. ETFهای کالا از قراردادهای مشتقه مانند قراردادهای آتی، آتی و اختیار معامله تشکیل شده اند. در حالی که هدف تقلید از یک محصول سرمایه گذاری است، روش های مختلفی برای انجام این کار در ساخت ETF ها وجود دارد.
ETF های سبک

برخی از ETF ها سبک سرمایه گذاری یا ارزش بازار خاصی را دنبال می کنند. ETFهای سبک به طور فعال در ایالات متحده معامله می شوند. آنها بر اساس شاخص های رشد و ارزش توسعه یافته توسط S&P/BARRA و راسل وجود دارند. اگر هدف سرمایه گذاری خاصی بر اساس سبک سرمایه بازار دارید، ممکن است بتوانید با یک ETF سبک به هدف خود برسید.
ETFهای اوراق قرضه

بسیاری از ETFهای اوراق قرضه موجود، طیف وسیعی از بین‌المللی گرفته تا دولتی و شرکتی را در بر می‌گیرند. ETFهای اوراق قرضه هنگام ساخت و ساز کار دشواری دارند زیرا محصولات سرمایه گذاری با نقدینگی پایین را ردیابی می کنند. اوراق قرضه به طور فعال در بازارهای ثانویه معامله نمی شوند، زیرا معمولاً تا سررسید نگهداری می شوند. با این حال، ETFهای اوراق قرضه محصولاتی هستند که به طور فعال معامله می شوند.

ارائه‌دهندگان ETF، مانند بارکلیز، ETF‌های مبتنی بر بدهی را راه‌اندازی کرده‌اند و صندوق‌های اوراق قرضه موفقی مانند ETF اوراق قرضه اعتبار طولانی سرمایه SPDR (LWC) ایجاد کرده‌اند. این ارائه اوراق قرضه به سرمایه گذاران فرصت هایی در بازار اوراق قرضه می دهد در حالی که همچنان مزایای ETF ها را حفظ می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره etf اینجا کلیک کنید!

ETN ها: یادداشت های مبادله ای

اسکناس های مبادله ای (ETN) توسط یک بانک بزرگ به عنوان اوراق بدهی ارشد صادر می شود. این ساختار با ETF ها که از اوراق بهادار یا قراردادهای مشتقه تشکیل شده اند متفاوت است. هنگام خرید ETN، سرمایه گذاری بدهی مشابه اوراق قرضه دریافت می کنید. ETN ها توسط بانک های دارای رتبه اعتباری بالا پشتیبانی می شوند، بنابراین آنها محصولات سرمایه گذاری ایمن در نظر گرفته می شوند. با این حال، یادداشت ها کاملاً فاقد ریسک اعتباری نیستند.

اگرچه ETN ها از نظر فنی ETF واقعی نیستند، با این وجود مردم آنها را در یک دسته قرار می دهند.
ETF معکوس

زمانی که بازار سقوط می کند، سرمایه گذاران دوست دارند موقعیت های خود را کوتاه کنند. با این حال، اگر محدودیت هایی برای فروش سرمایه گذاری های خاص وجود داشته باشد، ممکن است حاشیه ها اجازه این کار را ندهند. ETF های معکوس را وارد کنید، که با ارائه واکنش های معکوس به جهت شاخص یا دارایی پایه، موقعیت های کوتاه را هنگام خرید ایجاد می کنند.
ETF های اهرمی

ETF های اهرمی وسایل نقلیه بحث انگیزی هستند که برای استراتژی های معاملاتی پیشرفته ETF مناسب هستند. یک تصور غلط رایج در مورد ETF های اهرمی این است که آنها بازده سالانه نمایی تولید می کنند. با این حال، هدف آنها ارائه بازده روزانه اهرمی در شاخص ها و دارایی های اساسی است. اما حتی این نیت روزانه نیز چندان قطعی نیست.

قبل از اینکه ETF های اهرمی را به مجموعه خود اضافه کنید، باید تحقیقات کاملی انجام دهید.
مدیریت فعال ETF

در جنگ جاری بین ETF ها در مقابل صندوق های متقابل، ممکن است مصالحه ای با ETF های مدیریت فعال وجود داشته باشد. اینها مزایای صندوق های سرمایه گذاری متقابل و قابل مبادله را در یک دارایی ترکیب می کنند و در عین حال برخی از معایب را از بین می برند.
ETFهای سود سهام

ETFهای سود سهام شاخص سود تقسیمی را دنبال می کنند که از طیف متنوعی از سهام پرداخت کننده سود سهام تشکیل شده است. اما در برخی موارد، سهام سود تقسیمی بر اساس ارزش بازار یا مکان های جغرافیایی تقسیم می شود.
ETF های نوآورانه

محبوبیت فزاینده ETF منجر به تولید نوآورانه وجوهی مانند ETFهای نوسان و ETFهای معوق مالیاتی شده است. و همانطور که این جهان به رشد خود ادامه می دهد، تغییرات مختلف نیز رشد خواهد کرد.

برای شرکت در دوره آموزش اقتصاد کلان اینجا کلیک کنید!

مشتقه یک قرارداد مالی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه به دست می آورد. خریدار موافقت می کند که دارایی را در تاریخ مشخصی با قیمتی مشخص خریداری کند.

مشتقات اغلب برای کالاهایی مانند نفت، بنزین یا طلا استفاده می شود. دسته دیگر دارایی، ارزها هستند، اغلب دلار آمریکا. مشتقات مبتنی بر سهام یا اوراق قرضه وجود دارد. برخی دیگر از نرخ های بهره استفاده می کنند، مانند بازده اوراق 10 ساله خزانه.

فروشنده قرارداد مجبور نیست دارایی پایه را داشته باشد. آنها می توانند با دادن پول کافی به خریدار برای خرید دارایی به قیمت رایج، قرارداد را انجام دهند. آنها همچنین می توانند قرارداد مشتقه دیگری را به خریدار بدهند که ارزش اولی را جبران کند. این امر تجارت مشتقات را بسیار آسان تر از خود دارایی می کند.
معاملات مشتقه

در سال 2019، 32 میلیارد قرارداد مشتقه معامله شد. 1 بیشتر 500 شرکت بزرگ جهان از ابزارهای مشتقه برای کاهش ریسک استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک قرارداد آتی وعده تحویل مواد خام با قیمت توافقی را می دهد. به این ترتیب در صورت افزایش قیمت ها از شرکت محافظت می شود. شرکت ها همچنین برای محافظت از خود در برابر تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره قرارداد می نویسند.

ابزارهای مشتقه، جریان های نقدی آتی را قابل پیش بینی تر می کنند. آنها به شرکت ها اجازه می دهند تا درآمد خود را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. این قابلیت پیش بینی قیمت سهام را افزایش می دهد و کسب و کارها برای پوشش شرایط اضطراری به مقدار کمتری پول نقد در دسترس دارند. این بدان معناست که آنها می توانند بیشتر در تجارت خود سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بدانید:

انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

بیشتر معاملات مشتقه توسط صندوق های تامینی و سایر سرمایه گذاران برای به دست آوردن اهرم بیشتر انجام می شود. مشتقات فقط به یک پیش پرداخت کوچک به نام «پرداخت در حاشیه» نیاز دارند.

بسیاری از قراردادهای مشتقه قبل از پایان یافتن، توسط یک مشتقه دیگر تسویه یا منحل می شوند. این معامله گران نگران داشتن پول کافی برای بازپرداخت مشتق نیستند اگر بازار مخالف آنها باشد. اگر برنده شوند، پول نقد می کنند.

مشتقاتی که بین دو شرکت یا معامله‌گرانی که شخصاً یکدیگر را می‌شناسند معامله می‌شوند، گزینه‌های خارج از بورس نامیده می‌شوند. آنها همچنین از طریق یک واسطه، معمولا یک بانک بزرگ، معامله می شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره فارکس روی لینک https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp کلیک کنید!
مبادلات

درصد کمی از مشتقه های جهان در بورس معامله می شود. این مبادلات عمومی شرایط قرارداد استاندارد را تعیین می کنند. آنها حق بیمه یا تخفیف در قیمت قرارداد را مشخص می کنند. این استانداردسازی باعث بهبود نقدینگی اوراق مشتقه می شود. آنها را کم و بیش قابل مبادله می کند، بنابراین آنها را برای پوشش ریسک مفیدتر می کند.

صرافی ها همچنین می توانند یک اتاق پایاپای باشند و به عنوان خریدار یا فروشنده واقعی مشتقه عمل کنند. این کار را برای معامله گران ایمن تر می کند زیرا آنها می دانند که قرارداد انجام خواهد شد. در سال 2010، قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت در پاسخ به بحران مالی و برای جلوگیری از ریسک پذیری بیش از حد امضا شد.

بزرگترین صرافی CME Group است که ادغام هیئت تجارت شیکاگو و بورس کالای شیکاگو است که CME یا Merc نیز نامیده می شود. در تمام طبقات دارایی اوراق مشتقه را معامله می کند.

گزینه های سهام در NASDAQ یا بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو معامله می شوند. قراردادهای آتی در بورس بین قاره ای معامله می شود که در سال 2007 هیئت تجارت نیویورک را تصاحب کرد.3 بر قراردادهای مالی، به ویژه در مورد ارز، و قراردادهای کشاورزی تمرکز دارد که عمدتاً با قهوه و پنبه سروکار دارند.

کمیسیون معاملات آتی کالا یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار این بورس ها را تنظیم می کند. سازمان های تجاری، سازمان های تسویه حساب، و سازمان های خود تنظیم کننده SEC فهرستی از مبادلات دارند.
انواع مشتقات مالی

بدنام ترین اوراق مشتقه، تعهدات بدهی وثیقه شده است. CDOها علت اصلی بحران مالی 2008 بودند. این بدهی‌ها، مانند وام‌های خودرو، بدهی کارت اعتباری، یا وام‌های مسکن را به یک اوراق بهادار تبدیل می‌کنند که بر اساس بازپرداخت وعده داده شده وام‌ها ارزش‌گذاری می‌شود.

دو نوع عمده وجود دارد: اوراق تجاری دارای پشتوانه دارایی مبتنی بر بدهی شرکت و تجارت است. اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن بر اساس وام مسکن است. زمانی که بازار مسکن در سال 2006 سقوط کرد، ارزش MBS و سپس ABCP نیز سقوط کرد.

رایج ترین نوع مشتق، مبادله است. این توافقی است برای مبادله یک دارایی یا بدهی با یک مشابه. هدف کاهش ریسک برای هر دو طرف است. اکثر آنها یا سوآپ ارز هستند یا سوآپ نرخ بهره.

به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است سهام در ایالات متحده را بفروشد و آن را به ارز خارجی بخرد تا ریسک ارز را پوشش دهد. اینها فرابورس هستند، بنابراین در بورس معامله نمی شوند. یک شرکت ممکن است جریان کوپن با نرخ ثابت یک اوراق قرضه را با جریان پرداخت با نرخ متغیر اوراق قرضه شرکت دیگری مبادله کند.

بدنام ترین این سوآپ ها، مبادله های پیش فرض اعتباری بود. آنها همچنین به ایجاد بحران مالی 2008 کمک کردند. آنها فروخته شدند تا در برابر نکول اوراق قرضه شهرداری، بدهی شرکت ها یا اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن بیمه شوند.

وقتی بازار MBS سقوط کرد، سرمایه کافی برای پرداخت به دارندگان CDS وجود نداشت. دولت فدرال مجبور شد گروه بین المللی آمریکایی را ملی کند. به لطف Dodd-Frank، معاوضه ها اکنون توسط CFTC تنظیم می شوند.

فورواردها یکی دیگر از مشتقات OTC هستند. آنها توافقاتی برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمت توافقی در تاریخ مشخصی در آینده هستند. دو طرف می توانند فوروارد خود را بسیار سفارشی کنند. فوروارد برای پوشش ریسک در کالاها، نرخ بهره، نرخ ارز یا سهام استفاده می شود.

یکی دیگر از انواع مؤثر مشتقه، قرارداد آتی است. پرمصرف ترین آنها معاملات آتی کالا هستند. از این میان، مهمترین آنها قراردادهای آتی قیمت نفت است که قیمت نفت و در نهایت بنزین را تعیین می کند.

نوع دیگری از مشتقات به سادگی به خریدار این اختیار را می دهد که دارایی را در قیمت و تاریخ معینی بخرد یا بفروشد.

پر استفاده ترین گزینه ها هستند. حق خرید، اختیار خرید است و حق فروش سهام، اختیار فروش است.
چهار خطر مشتقات

اوراق مشتقه چهار ریسک بزرگ دارند. خطرناک ترین آن این است که دانستن ارزش واقعی هر مشتقی تقریباً غیرممکن است. این بر اساس ارزش یک یا چند دارایی اساسی است. پیچیدگی آنها قیمت گذاری آنها را دشوار می کند.

به همین دلیل است که اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن برای اقتصاد بسیار کشنده بود. هیچ کس، حتی برنامه نویسان رایانه ای که آنها را ایجاد کردند، نمی دانستند که قیمت آنها در زمان کاهش قیمت مسکن چقدر است. بانک ها تمایلی به معامله آنها نداشتند زیرا نمی توانستند برای آنها ارزش قائل شوند.

ریسک دیگر نیز یکی از چیزهایی است که آنها را بسیار جذاب می کند: اهرم. به عنوان مثال، معامله گران آتی فقط موظفند 2 تا 10 درصد از قرارداد را برای حفظ مالکیت در حساب حاشیه قرار دهند. قرارداد منقضی می شود یا جبران می شود.

اگر قیمت کالا مدام کاهش پیدا کند، پوشش حساب مارجین می تواند منجر به زیان های هنگفتی شود. مرکز آموزشی CFTC اطلاعات زیادی در مورد مشتقات ارائه می دهد.

خطر سوم محدودیت زمانی آنهاست. شرط بندی روی افزایش قیمت بنزین یک چیز است. این کاملاً چیز دیگری است که سعی کنید دقیقاً چه زمانی این اتفاق بیفتد. هیچکس که MBS خرید فکر نمی کرد قیمت مسکن کاهش یابد. آخرین باری که این کار را کردند در دوران رکود بزرگ بود. آنها همچنین فکر می کردند که توسط CDS محافظت می شوند.

اهرم درگیر به این معنی بود که وقتی زیان رخ می‌داد، در کل اقتصاد بزرگ‌تر می‌شد. علاوه بر این، آنها بدون نظارت بودند و در بورس فروخته نمی شدند. این یک ریسک منحصر به فرد برای مشتقات فرابورس است.7

آخرین اما نه کم اهمیت، احتمال کلاهبرداری است. برنی مدوف طرح پونزی خود را بر روی مشتقات ساخت. تقلب در بازار مشتقه بیداد می کند. مشاوره CFTC آخرین کلاهبرداری ها را در معاملات آتی کالا فهرست می کند.
سوالات متداول
مشتقات رمزنگاری چیست؟

مشتقات رمزنگاری راهی برای حدس و گمان یا محافظت از قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. این مشتقات شامل معاملات آتی بیت کوین است که در کنار سهام و کالاها با گروه CME معامله می شود. 8 همچنین یک ETF وجود دارد که شامل معاملات آتی بیت کوین (BITO) است و معامله گران می توانند گزینه های BITO را به عنوان نوع دیگری از مشتقات رمزنگاری معامله کنند.910

با این حال، مشتقات کریپتو می‌توانند به معاملات آتی تخصصی نیز اشاره کنند که در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند BitMEX معامله می‌شوند. این محصولات مشابه قراردادهای آتی استاندارد هستند، اما دارای اهرم بالایی هستند و تفاوت هایی در نحوه انحلال موقعیت معامله گران وجود دارد.
انواع مشتقات سهام چیست؟

گزینه های سهام - فراخوان ها و فروش ها - شاید شناخته شده ترین مشتقات سهام هستند، اما آنها تنها انواع نیستند. انواع دیگر مشتقات مانند سوآپ و فوروارد نیز گاهی برای سهام صادر می شود. در حالی که از نظر فنی مشتقه یک سهم نیست، معامله گران می توانند از معاملات آتی مانند ES و NQ به عنوان مشتقات بازار سهام گسترده تر استفاده کنند.